主要成分激励:

  可替换保释金编码:110020

  短期过失转变:南山转债

可被更衣贷款

转股编码:190020

  缩写为可替换保释金:南山转变

  转股价钱:元/股

  转变期的开端和完毕日期:2013年4月17日至2018年10月16日

  一、可替换保释金发行研讨综述

(i)经文

中国1971安全人的监视管理委员

照准证监会批准〔2012〕1216,该公司于2012年10月16日结束发行了6台。,000可转变

公司债

券,每张面值100元,发行本利之和600,000万元。发行办法完整分分派公司原大约均摊。,占先系数后盈利(含原合伙私有财产占先系数命运注定)采取网下对机构包围者系数和经过上海自有本钱买卖所事务处理系统网上限价发行相结合的办法中止,预订钱不成60亿元,寄销品贱卖额群经营保险业。(二)上海自有本钱买卖所补充部分上海的30封信,公司60亿元可替换公司保释金将于2012年10月31日起在上海自有本钱买卖所挂牌买卖,保释金简化“南山转债(

110002行情

,

材料

)”,保释金编码110020。(三)依涉及规则和公司的使出轨,公司该次发行的“南山转债”自2013年4月17日起可替换为本公司均摊。

  二、南山转债转股的相关性条目

  (1)散布攀登:人民币600,000万元;

  (ii)票面等于:每张面值人民币一一世纪,共6,000张万张,600万只手;

  (三)保释金利钱率:第一年的某一时代的、第二的年、第三年4%、四分之一的年4%、第五年4%、直觉年4%。

  (四)保释金成熟:可替换保释金的术语为自发行日起6年。,从2012年10月16日到2018年10月16日。

  (五)转变期的开端和完毕日期:2013年4月17日至2018年10月16日。

  (六)让价钱:初始让价钱为人民币/股

  三、均摊让涉及事项

  (1)编码和略语的前进

  可替换保释金编码:190020

  缩写为可替换保释金:南山转变

  (二)向自有本钱买卖所让自有本钱的次

  1、自有本钱换算申报该当依涉及规则传导。,经过上海自有本钱买卖所事务处理系统,求婚将是卡丽。

  2、欺骗人可以将本人报账内的南山转债整个或命运注定适合转为本公司自有本钱。

  3、可替换备有申报单位,有诀窍的是1000元名称,替换为自有本钱的最小单位是自有本钱。;在同卵双胞买卖不日屡次申报自有本钱让,将兼并计算自有本钱等同。可替换保释金的命运注定不成以替换1股,本公司将于转股申报日的次第一买卖日经过中国1971安全登记簿结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换保释金的让以贱卖的办法使好卖。,价钱是100元。,让均摊的发表宣言由T的使巩固使巩固。。

  5、可替换保释金的申报优于均摊让。可替换保释金盈利超越L日的发表宣言,理由现实可替换保释金的钱计算替换后的自有本钱。

  (三)均摊让工夫

  欺骗人可到处让某一时代的(即2013年4月17日至2018年10月16日)上海自有本钱买卖所买卖日的有规律的买卖工夫申报转股,除非以下工夫:

  1、南山转债中止买卖前的可被更衣贷款停牌工夫;

  2、公司自有本钱悬工夫;

  3、理由涉及规则,我公司中止自有本钱让的术语。

  (四)过失转变解冻和登记

 中国1971安全登记簿结算有限责任公司上海办事处的使巩固,可替换保释金欺骗人可替换保释金的盈利将为,同时,补充部分可替换保释金的确切的钱,获得不同登记簿。

  (五)上市买卖与新股票合法标题

  同卵双胞天,可替换保释金可以让给自有本钱市场。。可替换保释金新股票,它可以在自有本钱上市后的下第一买卖日上市。。可替换保释金新股票获得与原均摊平行的合法标题。

  (六)转股航线达到目标相关性征收费成绩

  在债转股航线中,如征收费,上税人孑然一身上税。

  (七)利钱转为年度利钱的伴随而来

  南山转债采取每年付息1次的付息办法,利钱率的开端日期是发行T的第总有一天。,换句话说,2012年10月16日。在付息债务登记簿新来(包含付息债务登记簿日)替换成均摊的可被更衣贷款不享用现期及后来地计息年度利钱。

  四、可替换保释金价钱的整齐

  (1)初始让价钱和最新让价钱

  截书

公报

出庭日,“南山转债”的初始让价钱为人民币/股。债转股前的让价钱还没有确定。

  (二)转股价钱的整齐办法及计算放映

  当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包含补充部分可替换保释金的备有)、分享和分派现钞分配金等。,理由前述的期限,公司将涌现的次,转账价钱的累计整齐,详细整齐办法如次:将自有本钱价钱设定为PO,每股股息或本钱存量转变率为N,每股均摊或每股花费实得率为,新自有本钱价钱或股价是,每股现钞分配金为D,整齐后的自有本钱价钱为P(整齐值后私有财产两位)。,上个第一是四到五。,则:

  现钞分配金分派:P=Po-D;

  股息或本钱存量转变:P=Po/(1+N);

  发行新股票或新股票:P=(Po+A×K)/(1+K);

  同时三项:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

  当前述的均摊和/或合伙合法标题不同时,,让价钱整齐将鱼贯中止。,在中国1971

证监会

公司后果书公报达到目标教训,此外价钱整齐日的公报、股权让的整齐办法和悬期(如NeeDe)。自有本钱价钱整齐日为替换公司适合日,自有本钱登记簿日让前,欺骗人的股权掉换适合是依COMPAN使失效的。。

  公司在那时可实地清点盘存

回购

、兼并、司或另一个少许位置,使公司的自有本钱类别、等同和/或均摊合法标题发作不同例如可能性感动这次发行的可被更衣贷款欺骗人的保释金受益或转股衍生合法标题时,公司将理由详细位置正中目标、正确的、正确的基频的与饱保证标题的基频的。价钱整齐的心甘情愿的和操作办法将以TH为根底。

法度

、安全人的监视管理机构规章及涉及规则,整齐后的自有本钱价钱的确定仅在预先失效。。

  (三)让价钱的如下坡一般符合公认准则的条目

  1、修正和修正

  论可替换保释金,当公司自有本钱在恣意陆续二十个人买卖日中至多十个人买卖日的解决在昏迷中现期转股价钱90%时,董事会有权在前述的诉讼发作后二十个人买卖不日建议转股价钱如下坡一般符合公认准则的放映性交交公司合伙大会论述投票,这项筹划某事必需品以超越三分之二的选举权中止。。合伙大会投票时,合伙欺骗公司发行的可替换保释金应控制。。符合公认准则的后的转股价钱应不在昏迷中该次合伙大会召集新来二十个人买卖日公司股自有本钱买卖平均价格和前一买卖日的公司自有本钱买卖平均价格,同时,经修正的自有本钱价钱不得在昏迷中最新审计的净资产。。倘若自有本钱价钱整齐发作在前二十个人买卖日,在整齐前的买卖价钱和解决的根底上,整齐后的买卖日是理由整齐后的自有本钱价钱计算的。。

  2、符合公认准则的次

  如公司确定如下坡一般符合公认准则的转股价钱,公司应揭示本公司规则的教训和教训。

互联网网络

向网站合伙大会确定的公报,公报修正、股权登记簿日和股权掉换悬期;股权登记簿今后的第第一买卖日,即:,重行开端自有本钱让适兼并使失效修正。价钱修正日为适合日或今后,自有本钱登记簿替换日期前,股权分置的实行应按规则中止。。

  五、可替换保释金挽回条目

  1、逝世挽回条目

  可替换保释金可在成熟后第五买卖不日发行。,公司将以108元(含上个一期利钱)的价钱挽回未转股A股可被更衣贷款。

  2、提早挽回条目

  在让某一时代的,当涌现以下两种位置时,公司有权确定依保释金面值的104%(含现期利钱)挽回整个或命运注定未转股的可被更衣贷款:

  A.到处让某一时代的,倘若公司自有本钱在少许陆续三十个人买卖日中至多二十个人买卖日的解决钱不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%);

  当发行可替换保释金不成被更衣时,盈利为,000万元。

  倘若自有本钱价钱整齐发作在前三十个人买卖日,在整齐前的买卖价钱和解决的根底上,整齐后的买卖日是理由整齐后的自有本钱价钱计算的。。

  3、挽回次和术语

  可替换保释金成熟后两个买卖日,公司将揭示基金和利钱付给公报。公司将付托钟登公司上海办事处付给。

  在可替换保释金的术语内,倘若公司的自有本钱价钱或不成替换自有本钱的盈利,公司将在确信的提早挽回期限的下一买卖不日在中国1971证监会任命的股票上市的公司教训揭示广效传播媒介上流出公报,详述的行使挽回权。倘若公司确定实行挽回权,本公司将于岁末前发行至多3份挽回通知书。,公报将颁布挽回次。、挽回价钱、报应办法、报应工夫等。。挽回日距高音部挽回公报的出庭日实足30日但不姓60日。当公司确定实行整个挽回时,在挽回日当天接受登记簿在册的可被更衣贷款将整个被解冻。当公司确定接合处挽回的时辰,详细实行办法该当依规则传导。。公司将在挽回今后的三个买卖日,付托上海自有本钱买卖所经过其付给挽回款子。挽回期完毕后,公司将颁布挽回胜利及其感动。。

  六、可被更衣贷款回售条目

  1、期限转手条目

  可替换保释金的上个两种利钱率,倘若公司自有本钱在三十个人陆续买卖达到目标解决,可被更衣贷款欺骗人有权将其持大约可被更衣贷款整个或命运注定按保释金面值的104%(含现期利钱)回售给公司。倘若自有本钱价钱在前述的买卖不日发作,股息将、本钱存量转变、发行新股票(不包含补充部分可替换保释金的备有)、配股此外现钞分配金分派等位置而整齐的诉讼,在整齐前的买卖价钱和解决的根底上,在整齐后的买卖日是理由整齐后的自有本钱价钱计算的。。倘若股价有如下坡一般符合公认准则的,则前述的“陆续三十个人买卖日”须从转股价钱整齐以前的第第一买卖日起重行计算。上个两个计息年度可被更衣贷款欺骗人在每年回售期限高音部确信的后可按前述的商定期限行使股票被回购的权利一次,若在高音部确信的回售期限而可被更衣贷款欺骗人未在公司届期公报的回售申报期内申报并实行回售的,利钱率不应在利钱率年内再次行使。。可替换保释金欺骗人不克不及行使命运注定使好卖权。

  2、附加转手条目

  若公司这次发行的可被更衣贷款募集资产花费冠词的实行位置与公司在募集说明书达到目标无怨接受位置相形涌现有意义的事物不同,理由中国1971证监会的相关性规则被当更衣募集资产消耗或被中国1971证监会认定为更衣募集资产消耗的,可替换保释金的欺骗者有转手权。可被更衣贷款欺骗人有权将其持大约可被更衣贷款整个或命运注定按保释金面值做加法现期应计利钱的价钱回售给公司。在确信的附加转手期限后,欺骗人消除。,它可以在公司颁布发表后使好卖。,在傅退货某一时代的不中止转手。,不得取得转手权。。

  现期应计利钱的计算放映为:IA=B×i×t/365IA:现期应计利钱;

  B:可替换保释金欺骗者持大约可替换保释金本利之和;

  i:可替换保释金的年票面利钱率;

  t:指计息天数,换句话说,现实的日历日从上个的利钱付给日期到。

  3、退货次和术语

  在可替换保释金的术语内,若公司自有本钱价钱确信的有期限回售诉讼,公司将在确信的有期限回售诉讼后的下一买卖不日在中国1971证监会任命的股票上市的公司教训揭示广效传播媒介上流出回售公报,并在回售期完毕前至多流出三部分的回售激励性公报,公报将颁布转手次。、回卖价钱、报应办法、报应工夫等。。确定转手权的可替换公司保释金欺骗人,在新闻快报P内经过SSE事务处理系统申报进项。该公司将在DEC逝世后第五买卖不日上市。,付托钟登公司上海办事处付给转手货款。。转手期完毕后,该公司将颁布贱卖业绩及其感动。。在可替换保释金的术语内,公司不同可替换保释金募集资产的终点,公司将在合伙大会经过后果后二十个人买卖不日付与可被更衣贷款欺骗人一次回售的标题,颁布发表转手至多三部分的。确定转手权的可替换公司保释金欺骗人,在新闻快报P内经过SSE事务处理系统申报进项。该公司将在DE成熟后三个买卖不日,付托上海自有本钱买卖所付给转手款子。转手期完毕后,该公司将颁布贱卖业绩及其感动。。

  七、另一个

  包围者如需求懂南山转债的相关性条目,请参阅2012年10月12日上海安全日报。、《中国1971安全报》、《安全时报》和《安全日报》达到目标山东

南山铝工业界

(

600219

,

股吧

均摊有限公司好转公司保释金说明书摘要,包围者亦可到上海自有本钱买卖所网站(httpπ//)顾及南山转债募集说明书全文及确切的条目。

  求教于机关:公司安全部

  求教于电话:0535-86663520535-8616188

  描写:0535-8616230

  本公报。
山东南山铝工业界均摊有限董事会
2013年4月10日

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